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轻型AI中台:跨系统对照数据指令工单

# 一、使用说明 本工单由数据架构师逐系统逐域下达,一域多单:一个业务域内,权威系统与其后接入的每个系统分别对照,每次对照一张工单。数据架构师确立比对基准、下达工单、审核对照结果;智能体执行比对提名、挂待验标注、抽样对账与归口差异,不判定、不定口径、不改清单。 对照按四层先后进行,逐层形成或修订文档;每层执行完毕,由数据架构师审核该层产出。一域内全部工单通过后,修订《标准字段/所属系统清单》,形成该域定稿。 对照范围限权威系统中已有标准字段的业务域;对照对象系统含或不含标准字段均照此办理。五份文档的模板见第六部分。 # 二、逐层对照及相关文档 执行智能体逐层对照,逐层形成或修订相关文档。 ## (一)《跨系统字段映射对照表》 第1层产出键字段部分,第2层产出语义部分。键字段对位以库表结构为准;业务字段对位按字段名、业务含义、样例值、编码规则与取值口径四项交叉判断。 # 三、逐层执行与审核 每层执行完毕后即审,逐层签认,层内不合格的当场退回补正。 |**字段**|**填写说明**|**示例**| | --- | --- | --- | |字段组编号|同一语义字段组的统一编号|MAP-CUST-001| |标准字段名|取自《标准字段/所属系统清单》|客户编号| |业务域|归属业务域|客户域| |层|本行出自四层的第几层|1(键字段与编码)| |本系统字段名|本系统实际字段名|CUST_CODE| |所属系统|本行字段所在系统|销售管理系统| |落点表(库.表.列)|字段在库表中的物理落点|ods_sale.t_customer.cust_code| |键角色|主键/唯一索引/外键/非键|主键| |语义对位结果|同名同义/同义不同语/同名不同义/无对应/待确认|同义不同语| |映射关系|对应、转换或不对应|对应| |待验标注|是否挂待验及原因|编码规则待确认| |状态|草稿/已确认/待销账|已确认| ## **(二)《编码标准推荐》** 键字段存在编码冲突时产出,无冲突不产。以权威系统的编码规则为准,非权威系统建对照表转换。 |**字段**|**填写说明**|**示例**| | --- | --- | --- | |冲突域|存在编码冲突的业务域与字段|客户域—客户编号| |参与系统及编码规则|各系统现行编码规则|CRM:8 位数字;销售系统:字母+6 位| |差异类型|长度/字符集/分段/流水规则差异|长度与字符集不同| |权威系统|该域权威系统及其规则|CRM,8 位数字| |推荐方案|以权威为准的编码规则及跨系统对照方式|统一取 CRM 8 位;非权威系统建对照表转换| |影响范围|涉及系统、接口、报表|销售系统 3 个接口、5 张报表| |实施部门|各系统归属部门|销售部、客户服务部| |状态|推荐/已审定/已实施|已审定| ## (三)《重复/歧义字段一致性处理清单》 第2层产出并更新,第3层更新其待验标注。登记重复字段(同名同义、同义不同名)与歧义字段(同名不同义及其他口径冲突)两类问题;判定依据取《跨系统字段映射对照表》的「语义对位结果」列。待验标注随本清单流转,在集成测试与试运行期逐条销账,未销账项纳入数据治理清单。 |**字段**|**填写说明**|**示例**| | --- | --- | --- | |编号|统一编号|CF-0007| |字段组编号|对应《跨系统字段映射对照表》的字段组|MAP-CUST-001| |字段名|字段名|合同金额| |涉及系统|字段出现的全部系统|合同管理系统、ERP| |问题类型|重复/歧义|歧义| |类型细分|重复:同名同义/同义不同名;歧义:同名不同义(计量单位/币种/含税口径/状态枚举/时间口径/主数据取值)|含税口径| |各方口径|各系统的实际口径,歧义项必填|合同系统:含税;ERP:不含税| |待验标注|挂待验的具体问题|以哪一方口径为准待业务确认| |确认方|应确认的部门|财务部| |处理方式|重复:保留唯一输入源/取消重复字段/建对照;歧义:映射层转换/统一口径/保留差异|映射层按税率换算| |销账情况|销账时间与结论;未销账的列原因与责任人|集成测试期销账| ## (四)《抽样对账记录》 第4层产出。抽样用例取自语义层与口径层挂出的待验标注,针对疑点验,不泛泛抽已确认的字段。 |**字段**|**填写说明**|**示例**| | --- | --- | --- | |编号|抽样用例统一编号|SMP-0012| |对账对象|主数据项或汇总指标|客户主数据| |来源系统|被抽取的系统|销售管理系统| |比对系统|对照系统|ERP| |抽样口径|抽样范围与规则|近 3 个月新增客户随机 30 条| |样本数|抽样条数|30| |一致数/差异数|一致与差异的条数|27/3| |差异明细|差异条目及原因|3 条客户分类不一致| |归口结论|差异归因与处理方向|分类口径差异,转《重复/歧义字段一致性处理清单》| |确认方|业务确认人|销售部、财务部| ## (五)《标准字段/所属系统清单》 域级定稿产出,在一域内全部工单逐层审核通过后由执行智能体修订;修订要求见第四部分。 |**情形**|**标准字段**|**候选字段**|**本系统独有字段**| | --- | --- | --- | --- | |标准字段名|【权威系统字段名】|【候选字段名】|【本系统字段名】| |业务含义|【概念定义】|【含义】|【含义】| |键角色|【主键/唯一索引/外键/非键】|【键角色】|【非键】| |编码规则|【规则或待确认】|【规则】|【规则】| |取值口径|【口径或待确认】|【口径】|【待确认】| |敏感标记|【L1/L2/L3/待确认】|【敏感】|【L1/L2/L3】| |所属系统|【系统名】|【系统名】|【系统名】| |落点表(库.表.列)|【库.表.列】|【库.表.列】|【库.表.列】| # 三、逐层审核 二节所列各层产出,由数据架构师持审核智能体逐层审核、逐层签认,层内不合格的当场退回执行智能体补正。 审核只对已产出的文档做,不重做对位判断;数据架构师按三种方式核: · 全量机检:对照表行数与该域标准字段数比对,查跳项、重号、空栏,待验标注与确认方是否齐备;此项不用人判,用清单计数即可。 · 异常必查:对位结果为无对应、待确认的行,以及挂了待验标注的行,逐条看。 · 抽样人工:键字段逐条看;其余按比例抽,抽中不合格的扩大抽样范围直至全查。 逐层核对以下四项,逐项确认后打勾: · 有据:对位行的四项证据(字段名、业务含义、样例值、编码规则与取值口径)在对照表中可查;证据缺项的行须挂待验,不得静默通过。 · 落位:形成或修订的文档落在正确栏位,编号连续、无重号。 · 挂账:定不了的挂待验标注并写明确认方,不留悬空项。 · 横比:与同域已通过工单比对同一标准字段的结论,不得互相矛盾。 |层|有据|落位|挂账|横比|差集处理|审核结论|签认| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |第1层(键字段与编码)|□|□|□|□| | | | |第2层(语义)|□|□|□|□| | | | |第3层(口径)|□|□|□|□| | | | |第4层(取值)|□|□|□|□| | | | 数据架构师持审核智能体逐层核对审核表,四项逐项确认后打勾;四项齐、差集清,该层签认,进入下一层。四层全部签认,本单审核完成。 审核结论三种: · 通过:签认,文档并入域清单,工单归档。 · 退回补正:写明补正事项,智能体补正后重审;工单留在待审状态,重下时序号递增。 · 转业务确认:涉及口径、权威系统、差异性质的,登记后转业务部门,工单标部分通过。 留痕:审核人在本单审核栏签署日期与结论;退回意见与补正记录随单归档。 本节审核由数据架构师持审核智能体执行;审核智能体只取《数据资产清查报告》与各系统接入记录,不读执行智能体已出的对照结论,独立重跑一遍后出差集。 审核智能体比对关系:只比四类——覆盖(清查有、对照无的字段)、颗粒度(停在界面粒度、未拆到列的)、证据(同项两处不一致的)、挂账(疑似分歧未挂待验的)。 三张差集:差集一 清查有、对照无(漏对照的字段);差集二 对照有、清查无(无源项,查明是清查漏登还是对照凭空);差集三 同项两处不一致(口径冲突,逐条列出差异点)。 |**审核项**|**取《数据资产清查报告》的**|**对《跨系统字段映射对照表》的**|**审核智能体输出**| | --- | --- | --- | --- | |覆盖|主数据(字段)资产清单的字段名;界面字段→库表字段映射关系清单的「对应库表.列」|本系统字段名、落点表(库.表.列)|清查有、对照无的字段清单| |颗粒度|界面字段对应的全部库表列|是否逐列登记,未停在界面字段|停在界面粒度、未拆到列的清单| |证据|业务含义、编码规则、取值口径、键角色、敏感标记|对应行与判断依据栏|同项两处不一致的清单| |挂账来源|标「疑似分歧」的字段|待验标注|疑似分歧未挂待验的清单| # 四、域级定稿 域内全部工单通过后,修订《标准字段/所属系统清单》:已有对位的确认,清单没有的新增行位并登记所属系统与落点表(库.表.列),重复与歧义字段登记到《重复/歧义字段一致性处理清单》。修订后形成该域定稿,报业务复核、业务部门主管确认;跨域或跨部门冲突报决策层裁定。

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