国际数据公司（IDC）最新发布的《中国智算云基础设施市场(AI IaaS)(2025上半年)跟踪》显示，2025上半年中国AI IaaS整体市场同比增长122.4%，市场规模达到198.7亿元人民币。其中，GenAI IaaS市场同比增长219.3%，市场规模达166.8亿元人民币；Other AI IaaS市场同比缩减14.1%，市场规模达31.9亿元人民币。
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供给端层面，自去年起，云服务商对 AI 基础设施的高速资本投入逐步落地，今年上半年通过公有云、边缘云、专属云等多元云服务部署模式，快速触达并服务最终用户，受此影响，2025年算力市场的资源供给与价格整体稳定，仅伴随小幅波动；市场需求方面，需求端同样表现强劲，上半年互联网、汽车、手机制造、金融、泛政府等多个行业，持续追加智能算力及AI应用相关支出：其中车企及智驾供应商竞争加剧，不断加码算力投入以抢占智驾方案领先地位；泛政府行业受年初DeepSeek催化，算力支出大幅增长；同时具身智能行业正加速落地，预计其相关算力需求将在2025年下半年分阶段释放。
今年以来，行业关注重点已从大规模模型训练转向推理，上半年GenAI IaaS市场中，推理场景占比上升至42%，训练场景占比则降低至58%。一方面，年初DeepSeek事件带来的积极影响在上半年已基本兑现，央国企、政府等行业的DS部署高峰已接近尾声；另一方面，行业龙头企业开始在自身业务系统中，尝试生成式AI应用的 PoC 验证与小规模部署。预计未来，随着企业内部多模态生成与实时推理场景的持续丰富，推理基础设施将随着AI Agent市场的发展成为AI IaaS的核心分支。
随着企业 AI 应用的快速增长，生成式 AI 与大模型市场将逐步进入推理时代。在现有算力资源不再短缺的背景下，云厂商与头部算力客户愈发关注如何优化推理服务成本结构，并开始对各类模型、服务平台及加速计算芯片进行横向比较。现阶段，国内外主流云计算厂商已纷纷布局自研芯片，预计未来国产算力将进入由内生驱动的新一轮成长周期。
受生成式AI及大模型在训推场景的算力需求驱动，上半年GenAI IaaS市场占比持续攀升至84%，Other AI IaaS市场占比仅剩16%。当前GenAI IaaS市场格局已基本收敛，市场集中度进一步提升。
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IDC中国企业级研究部分析师陈启今表示，2025 上半年，中国 AI IaaS 市场继续保持超预期增长。IDC 预测，到 2029 年，该市场规模将接近 1,500 亿元人民币，其中推理算力占比将接近八成。
