Windows11支持安卓原生，促进AIoT多终端容融合‍

近日微软召开了主题为"what's next for Windows"的线上发布会，推出全新的Windows 11系统，继2015年7月 Windows 10发布之后，时隔近6年，Windows操作系统迎来了又一里程碑时刻，Windows 11 时代正式开启。

各项功能设计全面升级Win11在界面设计、系统组件整合、应用商店及游戏平台等多方面进行了大刀阔斧的改进升级：

1)视觉效果和界面设计的改进是此次新系统的重点之一。

UI 界面更新了logo和图标设计、更改了任务栏(Dock)布局，并且大量运用圆角矩形与毛玻璃效果。除了基础的界面设计更新外，Windows 11不仅进一步优化虚拟桌面的使用界面，而且会在连接外接显示器时自动调整界面。

总体来看全新的UI界面将给人以更简洁明了的感觉，在视觉观感、操作的便捷性、平滑度上给用户更好的体验。

2)Win 11 将微软商店进行翻新。

重新设计了界面以支持开发者将PWA、UWP 和 WIN32等多种类型应用上架。同时微软对收入分成政策进行了改革，进一步为开发者放宽应用商业化渠道。

开发者可将其商业模式引入微软商店，并保留100%的收益，微软不收取任何费。而本场发布会最大的亮点莫过于微软商店(含亚马逊 App Store)可以支持原生安卓应用的下载。微软用更开放的姿态顺应技术发展的大势。

3)作为游戏系统的不二之选。

Win11 将成为史上最强的游戏 Windows。本次Win11借助三大技术Auto HDR、DirectStorage和Xbox Game Pass for PC，分别为用户带来更卓越的图像效果、更快的加载速度以及更丰富的游戏阵容。

4)在系统组件方面：

Win11 新增小组件功能，提供全新的简略视图供用户观看，也可供用户自行定制，咨询天气、日程等信息。在系统整合方面，微软直接将团队协作与实时沟通工具Teams 整合在系统中，使 Windows 11 可以直接进行语音视频交流，替代了此前用户接受度不高的Skype。

5)Win11 触控体验升级。

为了方便触控，Win11增大了触控面积，重设虚拟键盘，并且丰富了手势操控动作，配合触控笔的使用，优化平板使用体验。

Win11 问世，拉开PC换机序幕‍

Windows是当前使用最广泛的PC操作系统，涉及超13亿台设备。

据调研机构 Netmarketshare发布的2020年8月桌面操作系统市场份额数据显示，Windows系统合计市占率超8成，而MacOS份额不到1成。

疫情重燃PC市场，Win11助推换机效应。

尽管已经步入了移动智能时代，但是疫情的来临以及其未来的常态化趋势带动了远程教育与远程办公，刺激了笔记本和平板等硬件的迭代升级需求，也让PC市场重回增长轨道。

此前 Win10于2015年7月发布后，在PC需求受到智能手机、平板等替代效应显著影响的情况下，其出货量仍能保持稳定，且增速下滑趋势有所好转。

我们认为此次Win11的问世也将带动高性能硬件的匹配升级，进而引发换机效应，进一步助推PC需求增长。

支持安卓原生应用，促进终端融合 ‍

本次系统升级最重要的亮点在于微软首次兼容原生安卓应用。

Win11借助Intel Bridge技术，允许安卓应用通过微软亚马逊的App Store下载运行，免去了安装安卓模拟机的麻烦，更让手机、平板等不同设备都能在Win 11下无缝协作，进一步促进安卓阵营内华为、小米、Oppo等品牌AIoT生态的繁荣。

华为：华为手机可通过蓝牙、WIFI和NFC等连接华为其他设备，包括电脑、平板、电视(智慧屏)及智能穿戴和家居等。华为手机通过碰一碰、靠近自动发现和扫一扫三种方式连接华为笔记本电脑或平板，电脑或平板与手机双系统同屏显示、硬件共享以及文件传输。

小米：手机触屏操作NFC智能音箱;投屏电视;与笔记本跨屏操作、文件传输;遥控智能家居等。2020年10月发布“一指连”，通过UWB技术实现室内厘米级定位和±3°的角度测量精度。在手机任何界面下，对智能设备进行手势操作，即可自动将当前手机屏幕投送至小米电视、触屏音箱、小米笔记本等具有显示屏的智能设备。

Oppo：OPPO在2020年10月发布新版OPPO Share功能，支持手机、电视、耳机、手表和智能家居设备等之间进行两两互联，实现包括远程操控、一触投屏、智能场景识别等功能。

此外，据报道Oppo正着手进军笔电市场的Oppo，其AIoT生态必将受益于支持原生安卓的Win11系统。

报告总结：‍

我们认为Windows11将推动PC换机需求，同时Windows11兼容原生安卓应用的突破也将促进终端融合，带动AIoT生态繁荣。

我们看好AIoT行业发展, 相关芯片厂商有望受益。

风险提示 ‍

Windows11 换机效应不及预期：

• Win11在支持原生安卓应用方面仍有限制，若换机效应不及预期， 将对PC终端厂商以及IoT终端平台产生负面影响。

AIoT 发展不及预期：

• 上游芯片需求取决于AIoT终端放量节奏，若AIoT终端出货量不及预期，将对芯片需求产生负面影响。

国内厂商研发进展不及预期：

• 若国内厂商研发进展不及预期，将对国产化替代速度产生影响，对业绩产生负面影响。

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