2026 年内存大恐慌 —— 苹果如何应对 BOM 成本风暴-低调大师

2026 年内存大恐慌 —— 苹果如何应对 BOM 成本风暴

2026-05-14 58

分析师 Horace Dediu 日前将 2026 年初以来围绕内存价格的焦虑命名为"2026 年内存大恐慌"（The Great Memory Panic of 2026）。

问题本质是：内存价格占设备 BOM（物料清单）的比例可能从 15% 跳升至 40%。这对任何厂商都是巨大压力。

但 Dediu 指出，苹果的规模效应决定了它与供应商的谈判方式与中小厂商截然不同。苹果签订的是基础负载合约，锁定长期供应；而边际定价的剧烈波动主要影响的是那些"下个月就要货"的零散订单。供应商当然会向苹果施压要求涨价，但苹果的谈判筹码在于：你们知道这波行情会过去，半导体从来没有只涨不跌的。

真正有意思的是，随着内存成为新的"黄金"（三星凭借内存业务赚的钱比英伟达处理器业务还多），其他竞争对手也在争抢有限的产能。Dediu 预判：这反而可能让苹果进一步扩大份额——当其他厂商因为拿不到内存而陷入困境时，苹果可以凭借全球最大的支票簿扫货，甚至愿意接受利润率从 49% 降至 45%，只为把竞争对手全部挤出去。

更深一层，Dediu 猜测苹果可能在酝酿"低端颠覆"策略：两年内推出 499 美元的 iPhone，性能与今天最高端的机型持平，而届时其他厂商还在为 800 美元的手机亏损运营，除了三星之外可能都将被迫退出。

这不是典型的苹果风格，但完全在苹果的能力范围内。

参考来源： https://asymco.com/2026/05/11/the-great-memory-panic-of-2026/

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原文链接：https://www.oschina.net/news/440535

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