景气的云计算,为何上游风光最好?
受疫情影响,远程办公、在线教育及网络游戏等互联网应用火爆。为应对用户及流量激增,在线办公软件阿里钉钉分别于2月3日和4日扩充两万台服务器。 计算量骤增在短期内提振云计算板块景气度。与此同时,云计算并不是受益于“宅经济”的短期繁荣板块,以IT周期为维度,并叠加5G、AI技术周期,云计算将在长期内带动上游IDC和服务器业务营收增长。 云上游业绩向好 云计算上游企业提供底层硬件设备及基础设施,包括IDC以及服务器、网络设备、存储设备等设备。2020年开年,云计算上游龙头先后发布业绩,为行业景气的复苏提供论证。 亚马逊旗下AWS是全球云计算行业的领头羊。2019财年第四财季,AWS实现营收99.54亿美元,同比增长34%,全年实现350.26亿美元。整体来看,AWS、谷歌、微软三家企业2019财年第四财季实现云相关收入297.28亿美元,同比增长28%。 值得注意的是,谷歌首次单独披露了云计算收入。在过去两年,谷歌云计算业务年复合增长率高达48%。其中,2019财年第四财季实现53%的增长。有分析人士指出,谷歌首次拆分云计算业务收入,不仅意味着该业务收入已经形成较大体量,也意味着谷歌对该项业务...

