盘点2020之5G小基站：雷声大，雨点还未下

“地铁里网速咋这么慢!什么都打不开，网购、刷微博、看视频、发朋友圈都费劲!”可能很多人在地铁等高并发的室内场景，都有过这样的吐槽!

在以万物互联为愿景的5G时代，为何室内场景的网速体验这么差?究其原因，除了超高清视频、大型云游戏、直播等大颗粒业务使得4G网络趋近满载以外，5G室内覆盖，尤其是5G小基站尚未规模部署，是主要原因。

刚刚过去的2020年，纵观整个小基站市场发展，虽然全产业链都在积极讨论、参与、创新和试点5G小站，但现实仍是雷声大雨点小，运营商的5G小基站采购迟迟未开启。虽然呼声高涨，但5G时代小基站距离规模商用还要面临诸多挑战。

数千万量级市场尚未开启，5G小站有望下半年迎来首个“春天”

5G时代有80%以上的业务将发生在室内，如何解决室内覆盖难题，是运营商打造5G精品网络和获得差异化优势的一门非常重要的必修课。但5G高频段部署的特点又使其面临网络穿透损耗更大等问题，对5G室内覆盖提出了新的挑战。

面对室内覆盖这个老大难问题、以及5G高频段部署等诸多新特点带来的新挑战，传统室内覆盖方案早已难以为继，室内数字化是室内覆盖面向5G演进的有效途径，小基站产品成为5G时代的标配。

诚如工信部通信科技委常务副主任、中国电信科技委主任韦乐平所言：5G时代小基站的应用场景包括覆盖和容量。覆盖方面，按照上行边缘3Mbps，3.5G上行比1.8G差至少9dB，室内覆盖是大问题，小基站是出路之一;容量方面，将宏站分裂成小站是最有效的频率重用扩容方式，1带(2-10)个小基站可扩容2-10倍。因此，5G时代小基站将迎来巨大机遇，5G小基站数量预计中国市场应该有数千万量级。

与此同时，5G还肩负着使能千行百业数字化转型的重任。因此，除了ToC领域的室内覆盖需求，5G ToB市场的各大垂直行业也亟需5G的大带宽、低时延、高可靠性等特性支持，尤其是以工业制造为主的大上行业务会占比很大，对于吞吐量极大的5G小站需求更加旺盛。

市场研究机构ABI research预测，2021年全球室内小基站市场规模将达18亿美元;另一家市场研究机构Dell'Oro则预测，未来5年全球小基站市场规模将达到250亿美元。

虽然5G时代小基站市场规模值得期待，但从现实来看，5G小基站“这块云彩”还没下雨。

一方面，运营商5G建网原则一般都是“先宏站后小站，先室外后室内”，因此虽然国内三大运营商已累计建成5G基站七八十万个，但5G小基站采购尚未开启。有运营商人士预计小基站部署有望在2021年下半年逐渐有所进展，迎来业界盼望已久的春天。

另一方面，对于垂直行业的客户来说，引入5G小基站成本仍然相对较高、商业模式尚未清晰，而且不同行业对小站有不同需求，某些传统行业或特殊行业还需要满足该行业领域的产业监管、测试认证等需求，因此即便是迫切需要数字化转型的垂直行业引入5G小基站的节奏也比较慢。

虽然很多人认为，2020年5G宏覆盖建设基本上已满足了全国所有城市覆盖要求，从2021年开始更大范围的室内建设会逐步投入，这给5G小基站带来了新的机遇。但在笔者看来：2021年5G小基站市场还将面临很多挑战，甚至会呈现出更多的不确定性：

不确定性1：如何为小站选址进场扫清障碍?

众所周知，小基站进入地铁、商场等室内场景时，天价入场费让很多运营商望而却步，比如目前大部分地铁场景都没有5G室内覆盖，未来能否从政策引导、商业模式创新等维度来解决5G小基站的选址和进场难问题至关重要。

尤其小站市场需要考虑更多的商业模式，比如尝试引入社会资本共同做大小站生态圈。目前有些运营商正在重点发展“社会化基站”产品，并且已完成了面向商用的部分测试。

不确定性2：产业链上下游发展能否更加均衡?

长期以来，小基站产业链呈现“中间厚、两边薄”的橄榄球型特点，产业资源大多集中在中游的系统和设备集成环节，产业链上游的芯片产业投入稍显不足，方案相对较单一，当前以服务器匹配加速卡方案为主，ARM和SOC方案正在逐步完善中，成熟度有待提升。

不过，随着英特尔的持续发力，以及去年高通和ARM等陆续入局，小基站的芯片生态正变得更加繁荣。

不确定性3：是否会给开放平台更多机会?

为了满足5G时代的业务创新需求，尤其是垂直行业和特殊场景的需求，网络架构也在发生巨大变革，开放智能成为大势所趋。另外，运营商需要面对5G高能耗、高投资等方面的挑战，这样也会使得运营商更关注移动通信网络的白盒化、开放化的创新方案。

因此，在5G小基站市场，除了华为、中兴、爱立信、诺基亚等传统设备巨头以外，京信、新华三等新兴力量也试图通过Open RAN开放无线接入网架构切入5G小基站市场。例如，京信通信全球首发商用基于开放平台的5G云小站已全系列实现量产，并在多个省份开展多个试点、试商用，已积累丰富经验。

可见开放云化小站平台正在加速成熟，全球很多运营商都在尝试开放架构。不止是日本乐天移动、美国DISH这样的新晋运营商，诸如AT&T、德国电信、西班牙电信、沃达丰等老牌跨国运营商都开始进行Open RAN开放无线接入网架构方面的规模实验或试商用。

伴随着5G部署的深入，更多的应用场景开始涌现，开放的无线网产业链在帮助运营商降低成本、提升网络灵活性、加速云网边端融合方面拥有独特的优势。但不可否认的是，当前阶段，基于Open RAN开放无线接入网架构的产品与解决方案在成本、性能和功耗等几个维度的确与传统设备还存在较大差距。

未来随着摩尔定律的持续演进，软件协议堆栈的优化，芯片出货量的增加以及应用场景的验证，5G小基站等应用场景能否给开放平台更多机会、与传统厂商同台竞技、满足多场景业务需求，这一个个待解的问题，目前来看仍是未知。